需求上升 磷矿石行业景气度有望延续

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机构最新数据显示，国内磷矿石价格今年以来快速上涨，近期站上1000元/吨大关。受此影响，相关上市公司上半年业绩大幅预喜。业内人士表示，本轮磷矿石行业景气度正值磷系新材料需求放量起步，景气周期可能持续较久，磷矿石价值有望重塑，带动价格中枢上移。

增量空间打开

同花顺iFinD数据显示，国内磷矿石目前报价1066.67元/吨，去年同期为530元/吨。

业内人士表示，本轮磷矿石价格上涨跟以往有所不同，主要是受新能源材料需求带动。同时，供给端受安全检查、国家强化磷矿石资源保护等因素影响，行业扩产受到严格限制，供给持续收紧。

中商产业研究院数据显示，2021年我国磷矿石产量为10289.9万吨，同比增长13.8%。2021年全国磷矿石产量排名前四的省份分别是湖北省、贵州省、云南省、四川省。其中，湖北省2021年产量为4835.29万吨。

云天化日前在接受机构投资者调研时表示，目前新增磷矿开采产能难度较大，采矿权的取得和磷产业配套建设均需要较长的论证、审批时间。

需求方面，随着磷化工企业产能扩张及产业链延伸，对自有磷矿石需求越来越多，部分磷化工企业开始停止对外销售磷矿石，甚至还需要外购磷矿石以满足生产的需要。

国海证券表示，云南磷化、贵州开磷、瓮福集团、兴发集团、川恒股份是主要的磷矿石生产企业，其产能占到磷矿石总产能的34.02%。目前，这些企业的磷矿石均主要以自用为主，仅有少量进行外售。

新洋丰日前在互动平台表示，公司的磷矿目前只能满足部分需求，仍需外购一部分磷矿石，目前产品原材料价格传导较为通畅。

“本轮磷矿石行业是全球范围景气，目前海外32%品位磷矿石价格已突破1900元/吨，远超国内价格。”业内人士表示。

长江证券研报表示，本轮磷矿石行业景气来自新能源材料带来的增量需求。预计到2025年、2030年，磷酸铁锂及六氟磷酸锂在全球磷矿石的下游占比可达2.5%、7.4%。随着增量空间逐步打开，磷矿石需求将得到长期支撑。

国泰君安研究报告显示，动力电池与储能电池是拉动磷元素需求的主要动力，而磷酸铁锂在动力电池与储能电池中使用比例较大，预计2025年锂电池对磷矿石的需求将达到470万吨/年。

业绩获得提振

受益于价格上涨，上市公司上半年业绩大幅预增。Wind数据显示，目前已披露上半年业绩预告的4家上市公司归母净利润均取得同比增长。

川金诺预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.73亿元-2.13亿元，同比增长344%-447%。兴发集团预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润36.2亿元-37.2亿元，同比增长217.31%-226.08%。

对于业绩大幅预增，兴发集团表示，上半年，化工行业总体延续2021年以来的景气周期，公司草甘膦、磷矿石、黄磷、磷肥等化工及农化产品销售价格虽有波动，但总体维持高位运行。

新洋丰表示，上半年，硫磺、磷矿等大宗商品价格大涨，公司在2021年注入了巴姑磷矿，且磷酸、 *** 等上游配套的产能均处于行业领先地位，构筑了显著的产业链一体化优势，磷酸一铵的毛利率仍保持在较高水平。

川发龙蟒7月8日披露的调研纪要显示，近期，磷矿石在供给不足和需求旺盛的双重影响下价格出现大幅上涨，但下游市场需求依旧旺盛，对磷矿石现行价格仍可以接受。

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