光伏胶膜龙头大动作，7亿元加码高景气赛道，获机构积极关注！

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本周(6月26日至30日)55家机构合计进行398次评级，276家上市公司获“买入型”评级(包括买入、增持、强烈推荐、推荐)。

电力设备获机构较高关注

从申万一级行业来看，电力设备有27股获评级，位居所有行业首位；汽车行业有23股，次之；另外，电子、医药生物均有21股。

近期，随着AI赛道的集体回调，新能源方向的TOPCon电池、PET铜箔、钠离子电池、固态电池等概念股跃跃欲试。电力设备板块受到机构的密切关注，福斯特、晶盛机电、恩捷股份、高测股份等一批潜力股获得积极评级。

据悉，福斯特在SNEC展会前夕推出了TF4N纯POE胶膜，可数倍延长TOPCon组件的耐腐蚀和抗PID能力，为高可靠性的单玻TOPCon产品提供等同PERC组件的高可靠方案。近日，公司公告，计划实施总投资约亿元的“年产亿平方米高效电池胶膜项目”，进一步扩大光伏胶膜产能，提升公司在光伏封装领域的核心竞争力和未来盈利能力。

作为光伏胶膜龙头，福斯特一季度营收亿元，同比增%，归母净利润亿元，同比增%，环比大增706%，毛利率环比增个百分点。

机构一致看好公司今年业绩增长，预测全年有望增长%。从股东名册上可见一斑，此前，福斯特因回购股份事项披露截至5月31日前十大流通股东情况。环比一季度末，刘格菘管理的广发行业严选三年持有期、冯波的易方达竞争优势企业分别逆势增持万股与万股。此外，郑泽鸿管理的华夏能源革新新进福斯特前十大流通股东，持有万股。

晶盛机电作为光伏和半导体硅片设备龙头，光伏设备是晶盛机电的第一增长曲线，第二曲线是半导体设备放量，第三曲线是光伏耗材和半导体耗材的完全放量。东吴证券维持“买入”评级。

今年以来，电力设备板块整体小幅下跌%，跑输大盘指数。板块内分化，涨跌俱现，鸣志电器、通合科技股价翻倍，江苏雷利、万胜智能、兆威机电、迦南智能等10股涨超50%；锦浪科技、鹏辉能源、明阳智能、隆基绿能、亿纬锂能等15股跌幅超30%。

近期，恩捷股份、爱旭股份、晶科科技、先导智能等多家公司陆续披露回购股份公告。6月26日，恩捷股份表示，控股股东PAUL XIAOMING LEE及实际控制人家族成员之一李晓华拟增持公司股份，增持金额区间亿至2亿元。受上述消息的影响，恩捷股份当日股价大涨%。中邮证券认为大股东底部增持，公司长期发展信心充足，给予“增持”评级。

杭州银行定增缩水近四成

6月26日，杭州银行发布定增公告，拟募资不超过125亿元，补充公司核心一级资本。同日，还抛出发行不超过300亿元资本类债券的计划，补充其他一级资本或二级资本。“定增+资本债券”的组合拳下，杭州银行总计最多能够“补血”425亿。

不过在27日，该行迅速修改方案，将定增募资总额由125亿元下调至不超过80亿元，调整后的定增发行价相较于每股净资产、二级市场股价，折价率分别超过40%、20%。定增金额一夜间缩水近四成，引起市场高度关注。国信证券、中银证券认为杭州银行本次定增将充实资本，增强其信贷投放能力和成长能力，给予“增持”评级。

6月以来，双环传动凭借良好的业绩预期，叠加机器人、汽车零部件概念得到资金的关注，6月股价大涨%。

双环传动近日发布半年度业绩预告，预计实现归母净利润亿元至亿元，同比增长%至%。新能源汽车和机器人业务齐齐爆发，创上市以来的最佳半年业绩。具体看，公司新能源汽车齿轮及重型卡车自动变速箱齿轮业务保持着稳步增长，同时，公司机器人精密减速器业务取得了快速发展。

同日，双环传动还披露了一项收购进展，拟收购越南三多乐100%股权，布局海外市场。

华西证券发布研报给予双环传动“买入”评级，理由有三：一是业绩增势稳健下半年有望持续增长；二是收购越南三多乐海外战略布局初探；三是RV、谐波减速器双布局受益机器人高景气。

6月26日，涤纶长丝行业龙头桐昆股份与新凤鸣相继发布公告，联手启动泰昆石化(印尼)有限公司印尼北加炼化一体化项目，项目总投资亿美元，建成后，预计年均营业收入亿美元，年均税后利润亿美元，税后财务内部收益率%，税后投资回收期9年(含建设期4年)。国金证券、东吴证券看好长丝巨头的强强联合，并表示股权协同实现共赢，给予两家公司“买入”评级。

本周机构上调2股评级

本周，中天科技、中国黄金获信达证券和东北证券由“增持”调高至“买入”。据悉，为整合业务资源，拓展海上风力发电相关产业，中天科技以亿元收购中天科技集团持有的江苏如东和风海上风力发电有限公司20%股权。信达证券认为收购如东和风风电，协同资源深化合作，上调至“买入”评级。

根据国家统计局6月15日公布的数据，金银珠宝类商品前五个月社会零售总额为1426亿元，同比增长%，成为今年以来国内社会消费品零售增长最为显著的商品类目。中国黄金在近期的投资者关系活动时表示，“五一”和“520”节日对终端消费有所带动，今年第二季度前两月整体销售较为乐观。东北证券研报表示中国黄金央企背景，盈利能力持续增强，对其评级调高至“买入”。

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